信託の羅針盤 トラコム 民事信託の提案から組成までを明解かつ簡単に取り組むためのコンサルティングツール

民事信託でビジネスを戦略的に仕掛ける!

超高齢社会、現在の顧客だけでなく次世代までを視野に入れ、長期的に顧客の資産をグリップし続ける方法の一つとしての民事信託。
『トラコム』は、100件以上の民事信託組成に取り組んできた継志舎の経験と知識から生まれた、会計事務所向けのコンサルティングツールです。
非対面における業務サポートを充実させることで、対面業務を可能な借り最小限にし、そのコストパフォーマンスをあげることが可能となります。
日々の業務で忙しい職員の作業ボリュームを大幅に増やすことなく、民事信託の提案から組成までの業務をサポートいたします。

■ 概要

トラコム・ボード

1. 営業支援
 「誰に」「何を」「どのように」提案するかがわかる

2. 顧客のニーズ喚起
 お客様に合わせた動画とアンケートでお客様自身が状況を把握、
 相談を促進

3.各種資料の提供
 ヒアリングシートから見積書まで、信託組成に必要な資料がダウンロードできる
 職員が民事信託を学ぶ学習資料を格納

4.民事信託組成の進捗管理システム
 信託組成ガイドに従って進めることができる

5.専門家連携
 必要に応じ、各分野の専門家とお客様の情報を共有しながら組成を進めることができる

トラコム・サポート

1.顧客ニーズの整理・分析
 お客様のアンケート結果を整理・分析して皆様にお渡し

2. ヒアリング前オンラインミーティングの実施
 実際にお客様と会う前に、具体的な提案やヒアリングポイントなどについてミーティングを実施
 OJTにも役立つ

3.オンライン同席
 必要に応じ、お客様へのヒアリング時の同席も可能
 (別途、条件あり)

■ トラコム・ボードの機能

■ メリット

  • 民事信託の知識・経験が少なくても取り組むことが可能

  • 民事信託のコンサルティングに関する知識と経験が身につく

  • 民事信託を通じて生まれた他の専門家との連携が、新たな顧客創造につながる

  • 相続・事業承継におけるソリューションが増え、他者との差別化を図ることができる

新しい収益機会の創造

顧客のLTV(Life Time Value)の向上

マインドセットをリセットしよう!

今こそ、ビジネスのゴールと過程の考え方をリセット

 

資産をお持ちのお客様ではなく、お客様個人の資産に着目。
その資産価値の維持と管理、資産承継を支援していきます。

■ プラン内容および料金

「信託の羅針盤 トラコム」はメンバーシップのプランによって、ご利用いただく内容と料金が異なります。 

■ 申し込み

『信託の羅針盤 トラコム』のお申し込みはこちらから

お問い合わせ

TEL 03-5542-1233
FAX 03-6281-8988
(受付時間:平日9:00~18:00)

E-mail:contact@trcom2020.com

株式会社継志舎

〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4丁目8番17号 KN日本橋ビル204号室

■ 総武本線 新日本橋駅より 徒歩1分
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